證券簡稱：云鋁股份 證券代碼：000807 公告編號：2008-004
云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網下發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：■
重要提示
1、云南鋁業(yè)股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“云鋁股份”或“公司”）增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2008］35號文核準。
2、本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網上、網下定價發(fā)行相結合的方式發(fā)行。公司原A股股東可按其股權登記日2008年1月11日（T-1）收市后登記在冊的持有A股數量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認購權，即3,494.4萬股，占本次擬發(fā)行最高數量8,000萬股的43.68%。公司原A股股東放棄的以及未獲配售的優(yōu)先認購權部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進行發(fā)售。
3、網上、網下發(fā)行數量的初始比例設為30%:70%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優(yōu)先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發(fā)投資者的認購情況，對網上、網下預設發(fā)行數量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例，網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。
4、本次發(fā)行價格為24.22元/股，為招股意向書刊登日2008年1月10日（T-2日）前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術平均值。
5、本次發(fā)行的網下部分設有最低申購數量限制，A類申購最低認購股數為200萬股，B類申購最低認購股數為50萬股，否則視為無效申購（除行使優(yōu)先認購權的公司原股東中有限售條件股東）。超過最低認購股數的必須是10萬股的整數倍。參與網下申購的機構投資者須繳納申購款的20%作為申購定金。
6、本次網下發(fā)行的對象為機構投資者。本公告中有關申購的具體規(guī)定僅適用于網下發(fā)行。有關網上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網上發(fā)行公告》。
7、本公告僅對機構投資者參加本次網下發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀于2008年1月10日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》。
8、本次發(fā)行的有關資料亦刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
云鋁股份、發(fā)行人、公司 |
指云南鋁業(yè)股份有限公司 |
本次發(fā)行、本次增發(fā) |
指根據發(fā)行人2007年8月23日召開的公司2007年第二次臨時股東大會決議，經中國證監(jiān)會核準向社會公開增發(fā)人民幣普通股（A股）之行為 |
中國證監(jiān)會 |
指中國證券監(jiān)督管理委員會 |
深交所 |
指深圳證券交易所 |
保薦人（主承銷商） |
指聯(lián)合證券有限責任公司 |
承銷團 |
指為本次增發(fā)之目的，以聯(lián)合證券有限責任公司為主承銷商，由具有承銷資格的承銷商組建的承銷團 |
登記公司 |
指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 |
原A股股東 |
指于本次發(fā)行股權登記日收市時在登記公司登記在冊的云鋁股份之股東 |
機構投資者 |
指依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購新股的境內法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定 |
有效申購 |
指符合本次網上、網下發(fā)行公告中的有關申購規(guī)定的申購，包括按照本次發(fā)行價格進行申購、及時繳付申購定金、申購數量符合限制等 |
優(yōu)先認購權 |
指發(fā)行人公司原A股股東最大可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10:0.4的比例優(yōu)先認購本次增發(fā)的股份的權利 |
股權登記日 |
指2008年1月11日（T-1日） |
申購日/T日 |
指2008年1月14日（T日，該日為網上、網下申購日） |
元 |
指人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數量
本次增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準。
3、網下發(fā)行對象
網下發(fā)行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者（除行使優(yōu)先認購權的公司原股東中有限售條件股東）A類申購最低認購股數為200萬股，B類申購最低認購股數為50萬股，行使優(yōu)先認購權的公司原股東中有限售條件股東的最低認購股數為1股。
4、發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為24.22元/股，為招股意向書公告日前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術平均值。
5、優(yōu)先認購權
本次發(fā)行將向公司原A股股東優(yōu)先配售。公司原A股股東最大可按其股權登記日2008年1月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認購權。公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼網上進行申購，并行使優(yōu)先認購權；公司原股東中有限售條件股東須通過網下申購的方式行使優(yōu)先認購權。公司原A股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認購權部分納入剩余部分在網上、網下進行發(fā)售。
6、網上、網下配售比例
本次發(fā)行網上、網下預設的發(fā)行數量比例為30%:70%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優(yōu)先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發(fā)投資者的認購情況，對網上、網下預設發(fā)行數量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網下A類申購的配售比例不低于網下B類的配售比例,網下B類的配售比例與網上配售比例趨于一致。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 |
事項 |
停牌時間 |
T-2（1月10日） |
刊登招股意向書摘要、網上和網下發(fā)行公告、網上路演公告 |
上午9:30時-10:30時停牌，其后正常交易 |
T-1（1月11日） |
網上路演、股權登記日 |
正常交易 |
T（1月14日） |
網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（申購定金到賬截止時間為當日下午17：00時） |
全天停牌 |
T+1（1月15日） |
網下申購定金驗資 |
全天停牌 |
T+2（1月16日） |
網上申購資金驗資，確定網上、網下發(fā)行股數，計算除原A股股東優(yōu)先認購外的網上、網下配售比例 |
全天停牌 |
T+3（1月17日） |
刊登發(fā)行結果公告，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網上配售股票發(fā)售 |
上午9:30時-10:30時停牌，其后正常交易 |
T+4（1月18日） |
網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗資 |
正常交易 |
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）與發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。
8、除權安排
本次發(fā)行不作除權安排，增發(fā)股份上市流通首日云鋁股份不設漲跌幅限制。
9、上市時間
本次增發(fā)結束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關手續(xù)，具體上市時間將另行公告。
10、承銷方式
保薦人（主承銷商）聯(lián)合證券有限責任公司組織承銷團采用余額包銷方式承銷。
二、本次發(fā)行配售原則
本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網上、網下定價發(fā)行相結合的方式發(fā)行。
公司原A股股東行使優(yōu)先認購權的有效申購首先獲得足額配售，剩余符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購部分（包括網上及網下申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認購的情況）時：
扣除公司原A股股東優(yōu)先認購并獲得足額配售的股票后，其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 |
條件 |
配售比例 |
網下A類申購 |
有效申購股數為200萬股或以上，且承諾鎖定期為1個月 |
a |
網下B類申購 |
有效申購股數為50萬股或以上 |
b |
網上通過“070807”申購代碼進行的申購 |
申購數量下限為1股 |
c |
本次除原A股股東行使優(yōu)先認購權部分外，剩余部分將依照以下原則進行發(fā)行：網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例，網下B類申購的配售比例與網上通過“070807”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≥b,b≈c。按照上述標準分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例。
配售股數只取計算結果的整數部分，網上發(fā)行和網下發(fā)行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。
三、網下機構投資者申購安排
1、資格的認定
本次網下發(fā)行對象為機構投資者。
2、申購方式
參與網下認購的機構投資者A類申購最低認購股數為200萬股，B類申購最低認購股數為50萬股，超過最低認購股數的必須是10萬股的整數倍。每個機構投資者網下申購的申購數量上限為8,000萬股。投資者應遵守有關法律、法規(guī)關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規(guī)關于申購及持有數量的限制及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。
3、申購程序
（1）辦理開戶手續(xù)
凡申購本次增發(fā)股票的投資者，申購時必須持有深交所的A股賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在申購日（2008年1月14日）前（含該日）辦妥開戶手續(xù)。
（2）申購
參與網下申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼為：0755-82492166、82492289。
投資者須于2008年1月14日15:00時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網下申購表》（見附表，網下優(yōu)先認購、A類申購、B類申購需填寫不同的申購表）
②法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶卡復印件
④經辦人身份證復印件
⑤法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
⑥支付申購定金的劃款憑證復印件
投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
（3）繳納定金參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數×本次發(fā)行價格
申購定金＝申購款×20%
參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2008年1月14日15:00前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2008年1月14日17:00前（指資金到賬時間）匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。
保薦人（主承銷商）收款銀行賬戶：
收款賬戶戶名 |
聯(lián)合證券有限責任公司 |
收款賬戶賬號 |
4000010229200089578 |
收款賬戶開戶行 |
工行深圳分行盛庭苑支行 |
工行系統(tǒng)內行號 |
27708102 |
收款銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)實時行號 |
102584001021 |
收款銀行地址 |
深圳市福田區(qū)華強北路盛庭苑廣場裙樓一樓 |
收款銀行聯(lián)系人 |
阮潔萍、李慧芳 |
收款銀行查詢電話 |
0755-82075663、83789797 |
投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。保薦人(主承銷商)提醒：匯款用途中的投資者全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
4、申購款的補繳或多余定金的退還
①2008年1月17日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登發(fā)行結果公告，內容包括最終確定的發(fā)行數量、網上及網下申購情況、公司原A股股東優(yōu)先認購數量、網上網下配售比例、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數量、應退還的多余申購定金或補繳申購款數額等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構投資者應及時補繳申購款。
②投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構投資者須在2008年1月17日17:00前（指資金到賬時間）將其應補繳的申購款劃至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2008年1月17日17:00前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸保薦人（主承銷商）所有，其所放棄部分的股票將由承銷團包銷。若定金大于申購款，多余定金將統(tǒng)一在2008年1月17日退款。
③所有申購凍結資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號）的規(guī)定處理，劃歸中國證券投資者保護基金。
④大華天成會計師事務所將于2008年1月15日對機構投資者網下申購定金、2008年1月18日對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
⑤廣東寶城律師事務所將對本次網下發(fā)行配售過程進行見證，并出具見證意見。
四、路演安排
為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關情況，發(fā)行人擬于2008年1月11日（T-1日）14:00時至16:00時，就本次發(fā)行在全景網（http://www.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。以上安排如有調整，以發(fā)行人和主承銷商的公告為準。
五、發(fā)行費用
本次發(fā)行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
六、發(fā)行人和保薦人
1、發(fā)行人：云南鋁業(yè)股份有限公司
法定代表人：陳智
住所：云南省昆明市呈貢縣七甸鄉(xiāng)
聯(lián)系人：張文偉 溫衍順 李陽 李梅英
電話：0871-7455268 7455858
傳真：0871-7455605
2、保薦人（主承銷商）：聯(lián)合證券有限責任公司
法定代表人：馬昭明
住所：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈22樓
聯(lián)系人：投行業(yè)務支持總部市場部
電話：0755-82492191，82492079
傳真：0755-82492166、82492289
網址：www.lhzq.com
云南鋁業(yè)股份有限公司
聯(lián)合證券有限責任公司
2008年1月10日
表1：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網下優(yōu)先認購表
本表一經投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至聯(lián)合證券有限責任公司指定地點，即構成其向保薦人（主承銷商）發(fā)出不可撤銷的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
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單位全稱 |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶名稱
（深圳）
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A股證券賬戶號碼
（深圳）
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與以上證券賬戶號碼相對應的營業(yè)執(zhí)照注冊號或身份證號（基金填寫成立批文號） |
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托管券商席位號 |
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經辦人 |
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手機 |
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電話 |
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傳真 |
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退款銀行信息（應與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
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賬號 |
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戶名 |
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匯入行地點 |
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股權登記日持股數（大寫）： （股）（小寫： 股） |
可優(yōu)先配售股數（大寫）： （股）（小寫： 股） |
申購股數（大寫）： （股）（小寫： 元） |
申購金額（大寫）： （元）（小寫： 元） |
2、本次申購款項來源符合有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。
法定代表人（或授權代表）簽字： （單位蓋章） 年 月 日
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附表2：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網下申購表（網下A類申購）
本表由希望其申購成為網下A類申購（即有效申購股數為200萬股或以上）的機構投資者填寫。本表一經機構投資者完整填寫，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成申購人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
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單位全稱 |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶名稱
（深圳）
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A股證券賬戶號碼
（深圳）
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與以上證券賬戶號碼相對應的營業(yè)執(zhí)照注冊號（基金填寫成立批文號） |
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托管券商席位號 |
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經辦人 |
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手機 |
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電話 |
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傳真 |
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退款銀行信息（應與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
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賬號 |
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戶名 |
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匯入行地點 |
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申購信息 |
申購股數 |
大寫： 萬股（小寫： 萬股） |
申購金額
（申購數量×發(fā)行價格）
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大寫： 元（小寫： 元） |
申購定金
（申購金額×20%）
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大寫： 元（小寫： 元） |
3、本次申購股份鎖定期為1個月
法定代表人（或授權代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
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附表3：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網下申購表（網下B類申購）
本表由希望其申購成為網下B類申購（即有效申購股數為50萬股或以上）的機構投資者填寫。本表一經機構投資者完整填寫，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成申購人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
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單位全稱 |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶名稱
（深圳）
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A股證券賬戶號碼
（深圳）
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與以上證券賬戶號碼相對應的營業(yè)執(zhí)照注冊號（基金填寫成立批文號） |
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托管券商席位號 |
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經辦人 |
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手機 |
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電話 |
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傳真 |
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退款銀行信息（應與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
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賬號 |
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戶名 |
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匯入行地點 |
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申購信息 |
申購股數 |
大寫： 萬股（小寫： 萬股） |
申購金額
（申購數量×發(fā)行價格）
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大寫： 元（小寫： 元） |
申購定金
（申購金額×20%）
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大寫： 元（小寫： 元） |
2、本次申購款項來源符合有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。
法定代表人（或授權代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
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填表說明：
1、申購表可從報紙上剪下，也可從（www.lhzq.com）網站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。請投資者認真填寫此表，若因投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其它后果，由投資者自行負責。
2、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認購權的，申購數量最低為1股，最高不得超過其可優(yōu)先認購股數（可優(yōu)先認購股數取計算結果的整數部分）。
3、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認購權的需全額繳納申購款，申購款繳納不足視為無效申購。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時前劃出申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購款于當日（T日）17:00時前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
4、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致。
5、申購股數限制：
①A類申購最低認購股數為200萬股，B類申購最低認購股數為50萬股，最低累進申購數量為10萬股的整數倍。每個投資者最大申購數量（不含優(yōu)先認購權部分）不得超8,000萬股。
②在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定確定其申購數量，并自行承擔相應的法律責任。
6、網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足視為無效申購。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時之前劃出申購定金，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金于當日（T日）17:00時前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
7、凡參加申購的機構投資者，請將此表填妥后于2008年1月14日（T日）15:00時前連同法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（如適用）以及支付定金的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、電話”。每次傳真后，請致電保薦人（主承銷商）予以確認。
傳真及確認電話如下：傳 真：0755-82492166、82492289
確認電話：0755-82492191、82492079
