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　　中國(guó)船舶母公司依承諾，注入龍穴造船之后還有戲
　　股價(jià)：83.87
　　市盈率：20.60
　　所屬集團(tuán)：
　　中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司
　　集團(tuán)其他上市公司：
　　廣船國(guó)際（600685）
　　集團(tuán)未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價(jià)值
　　中國(guó)船舶本次募集資金總額不超過(guò)40億元，向十名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)6000萬(wàn)股。主要對(duì)象有中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司、公司參股股東東寶鋼集團(tuán)、中國(guó)海運(yùn)等。

　　重組邏輯
　　中國(guó)船舶擬非公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股，增發(fā)價(jià)不低于66.33元/股，募集40億元。其中約28億元用于收購(gòu)龍穴造船100％股權(quán)，其余部分用于海上風(fēng)力發(fā)電塔制造基地項(xiàng)目、滬東重機(jī)提升產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目、中船澄西修船流程優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目。中船集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、中國(guó)海運(yùn)分別承諾擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元、3億元、3億元。
　　此次收購(gòu)不僅可以避免行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)還可以為公司大型船舶建造業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。募集資金主要是進(jìn)一步鞏固公司核心配套和修船業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)先地位，利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)積極拓展海上風(fēng)力發(fā)電塔等非船業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司在大型船舶制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司基金規(guī)模。

　　重組影響力分析
　　中國(guó)船舶致力于打造一流的船舶上市公司，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司將進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大在大型船舶建造、修船和船用低速柴油機(jī)三大核心業(yè)務(wù)方面的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司所處的船舶行業(yè)與世界航運(yùn)業(yè)密切相關(guān)，世界航運(yùn)受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期性波動(dòng)的影響較大。且全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)加大了船舶行業(yè)的不確定性，不排除未來(lái)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　投資價(jià)值評(píng)級(jí)★★★★

　　上海貝嶺（600171）成中國(guó)電子模擬器件大平臺(tái)，騰飛在后頭
　　股價(jià)：8.38元
　　市盈率：349.17
　　所屬集團(tuán)：
　　中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
　　集團(tuán)其他上市公司：中電廣通（600764）、國(guó)民技術(shù)（300077）等
　　集團(tuán)未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價(jià)值
　　集團(tuán)一共有39家全資及控參股企業(yè)，擁有16家控股上市公司，其中中國(guó)華大、上海貝嶺、上海華虹之間或下屬子公司之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。華大旗下成都華微和南京微萌的電源管理芯片業(yè)務(wù)與上海貝嶺重疊，后期有望整合。

　　重組邏輯
　　集團(tuán)為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，對(duì)下屬三家公司進(jìn)行定位。對(duì)上海貝嶺的定位為模擬器件的設(shè)計(jì)和制造。
　　2011年1月6日上海貝嶺聲明"公司終止非揮發(fā)存儲(chǔ)器產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)，并出售相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）給上海華虹集成電路有限責(zé)任公司，交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。"此舉動(dòng)被視為集團(tuán)內(nèi)部整合的開(kāi)始。

　　獨(dú)家獲悉
　　公司證券部工作人員稱，目前正在辦理相關(guān)出讓事宜，而出售這一塊資產(chǎn)主要是基于監(jiān)管層要解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。對(duì)于資產(chǎn)出售對(duì)2011年業(yè)績(jī)的影響，工作人員稱不會(huì)有太大。

　　重組影響力分析
　　上海貝嶺此出售資產(chǎn)只是集團(tuán)整合的一個(gè)開(kāi)始。隨著各個(gè)公司定位的更加清晰，上海貝嶺將成為集團(tuán)模擬器件業(yè)務(wù)的大平臺(tái)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　集團(tuán)在RFID上的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)極有可能通過(guò)國(guó)民技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)整合，上海貝嶺在移動(dòng)支付這塊大蛋糕上能夠得到的收益可能非常小。
　　投資價(jià)值評(píng)級(jí)：★★★★

　　ST高陶內(nèi)幕交易結(jié)案，或成集團(tuán)資產(chǎn)整合平臺(tái)
　　股價(jià)：43.60元
　　市盈率：242.22
　　所屬集團(tuán)：
　　中國(guó)電子科技集團(tuán)公司
　　集團(tuán)其他上市公司：
　　四創(chuàng)電子（600990）、太極股份（002368）、海康威視（002415）等
　　集團(tuán)未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價(jià)值
　　集團(tuán)有研究院所47個(gè)，全資子公司5個(gè)，并控股或參股上市公司6家。未上市資產(chǎn)包括有集成電路、航空電子、基礎(chǔ)軟件等，該重組涉及的十四院下的南京恩瑞特公司主營(yíng)雷達(dá)整機(jī)及子系統(tǒng)。

　　重組邏輯
　　2009年5月21日重組預(yù)案披露，將*ST高陶全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十四研究所直屬事業(yè)部的微波電路部、信息系統(tǒng)部相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債，以及南京恩瑞特實(shí)業(yè)有限公司49.00％股權(quán)作為置入資產(chǎn)，兩者進(jìn)行互換。差額以非公開(kāi)發(fā)行股份作為支付。
　　2010年公司業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)虧為盈，暫免了退市風(fēng)險(xiǎn)；2010年12月28日，公司董事會(huì)通過(guò)延長(zhǎng)重組有效期12個(gè)月的決議，延長(zhǎng)至2011年12月28日；2010年12月30日，內(nèi)幕交易案結(jié)案。

　　獨(dú)家獲悉
　　目前暫無(wú)。

　　重組影響力分析
　　將注入的南京恩瑞特主營(yíng)雷達(dá)整機(jī)及子系統(tǒng)，將提升公司的盈利水平。作為十四院下的上市公司，可能承擔(dān)起集團(tuán)資產(chǎn)整合平臺(tái)的角色。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　其股價(jià)已是ST股中最高價(jià)，即使重組成功也有利好見(jiàn)光死的風(fēng)險(xiǎn)。四創(chuàng)電子與ST高陶后續(xù)資產(chǎn)如何整合還未知。
　　投資價(jià)值評(píng)級(jí)：★★★

　　ST輕騎:打造長(zhǎng)安汽車(chē)（000625）集團(tuán)零部件板塊航母
　　股價(jià)：6.53元
　　市盈率：-4897
　　所屬集團(tuán)：
　　長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)
　　集團(tuán)其他上市公司：
　　東安動(dòng)力（600178）、云內(nèi)動(dòng)力（000903）、長(zhǎng)安汽車(chē)
　　相關(guān)未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價(jià)值
　　長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)旗下的零部件資產(chǎn)，分別為建安車(chē)橋、江濱活塞、長(zhǎng)風(fēng)轉(zhuǎn)向、寧江山川、湖南天雁、華川電裝、南方英特、南方天合、寧江昭和、重慶納鐵福。

　　重組邏輯
　　長(zhǎng)安集團(tuán)旗下的零部件資質(zhì)要優(yōu)于盈利能力有限的長(zhǎng)安汽車(chē)，如何將優(yōu)質(zhì)的零部件資產(chǎn)打包上市，長(zhǎng)安集團(tuán)母公司兵裝集團(tuán)為其找到了殼資源--ST輕騎。ST輕騎作為殼資源，長(zhǎng)安集團(tuán)擬將旗下的零部件資源注入ST輕騎，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)零部件的整合，打造成一個(gè)統(tǒng)一的零部件業(yè)務(wù)板塊。

　　重組影響力分析
　　ST輕騎之前已經(jīng)連年虧損，股價(jià)觸底。被長(zhǎng)安集團(tuán)收購(gòu)后，其旗下未上市的零部件優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)一旦注入，將帶動(dòng)其股價(jià)反彈。同時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化也將使得ST輕騎煥然一新。
　　盡管長(zhǎng)安集團(tuán)旗下的青山變速器、建安車(chē)橋、南方天合等優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)均有上市計(jì)劃。但收購(gòu)ST輕騎后，長(zhǎng)安集團(tuán)有可能將更多的零部件資源注入ST輕騎，進(jìn)而謀求優(yōu)質(zhì)零部件業(yè)務(wù)整體上市。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：重組時(shí)間不確定；長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)旗下?lián)碛腥齻€(gè)零部件整合平臺(tái)，分別為東安動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力和ST輕騎，因此不能確定集團(tuán)會(huì)通過(guò)哪個(gè)平臺(tái)整合其優(yōu)質(zhì)的零部件資產(chǎn)。
　　投資價(jià)值評(píng)級(jí)（五星級(jí)）★★★

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