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　　上游供給：產(chǎn)能擴(kuò)張下的資源瓶頸
　?。ㄒ唬╀X土礦受制于人，原材料供應(yīng)現(xiàn)瓶頸
　　中國(guó)由于自身鋁土礦資源緊缺、品位不高，每年都需大量進(jìn)口海外鋁土礦，2006年鋁土礦進(jìn)口量約970萬(wàn)噸，到2010年已猛增到3000萬(wàn)噸，這使得中國(guó)鋁土礦的自給率長(zhǎng)期處于不足50％的低位。在總的進(jìn)口量中，來(lái)自印度尼西亞的鋁土礦占比極重，基本穩(wěn)定在75％—85％的高位。
　　然而，就在中國(guó)進(jìn)口印尼鋁土礦持續(xù)飆升的同時(shí)，今年9月初，坊間再度傳出印尼將限制鋁土礦出口。未來(lái)，或者印尼抬高鋁土礦出口價(jià)格，或者中國(guó)花費(fèi)更高的運(yùn)輸成本轉(zhuǎn)向幾內(nèi)亞、澳大利亞進(jìn)口，但結(jié)果都將對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁冶煉原材料的供給構(gòu)成不小的壓力。

　　（二）電解鋁產(chǎn)能西擴(kuò)，遭遇資源制約
　　伴隨著電力等能源成本在電解鋁生產(chǎn)中的重要性日益凸顯，近年來(lái)，飽受低利潤(rùn)之苦的國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)紛紛向擁有豐厚資源和低廉電價(jià)的西部擴(kuò)展，目前全國(guó)已在規(guī)劃中的新建產(chǎn)能達(dá)2300萬(wàn)噸有余。但從目前情況看，規(guī)劃中的龐大產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為切實(shí)的產(chǎn)量尚存在較大的不確定性。
　　根據(jù)新湖研究所對(duì)相關(guān)企業(yè)的調(diào)研顯示，電解鋁的產(chǎn)能西擴(kuò)會(huì)遭遇到許多問(wèn)題，并直接影響到鋁廠建設(shè)的進(jìn)程和正式投產(chǎn)。首先，電力問(wèn)題。其次，運(yùn)輸問(wèn)題。最后，很少有熟練工人愿遷往條件艱苦的新廠工作，而培養(yǎng)技術(shù)熟練工耗時(shí)較長(zhǎng)。
　　綜上所述，電解鋁的產(chǎn)能西擴(kuò)雖是大勢(shì)所趨，但由于各方面的限制，對(duì)國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)的影響和沖擊規(guī)模要比預(yù)期來(lái)得小，時(shí)間點(diǎn)要來(lái)得晚。新疆的擴(kuò)產(chǎn)在未來(lái)2年內(nèi)，問(wèn)題的焦點(diǎn)將會(huì)主要在電力供應(yīng)、設(shè)施建設(shè)和人員培訓(xùn)上，而后則會(huì)受到運(yùn)輸方面的限制，未來(lái)仍不確定。

　?。ㄈ╇娏ζ款i凸顯，有效扼制電解鋁供給
　　自三季度至今，伴隨著枯水期持續(xù)，市場(chǎng)一度傳言西南地區(qū)有70—80萬(wàn)噸的產(chǎn)能停產(chǎn)。但根據(jù)新湖期貨研究所在西南等地的調(diào)研結(jié)果顯示，廣西、云南、重慶、貴州4省市目前因供電緊缺以及落后產(chǎn)能淘汰影響到的年化產(chǎn)能大約在55萬(wàn)噸，而產(chǎn)能重啟將較為艱難，據(jù)我們估算，鋁價(jià)需要達(dá)到17000元/噸以上時(shí)，才會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模的產(chǎn)能重啟。
　　在電力危機(jī)盛行之時(shí)，國(guó)家發(fā)改委年內(nèi)兩次上調(diào)銷售電價(jià)，對(duì)于目前已處在成本線以下的鋁廠而言，意味著冶煉成本的再次大幅提升，國(guó)家利用電力來(lái)制約電解鋁行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的用意可能也在于此。
　　電力成本在電解鋁冶煉成本中占比接近40％—50％，按照一般生產(chǎn)工藝，電價(jià)每上漲1分錢，電解鋁總的生產(chǎn)成本大約提升140—150元/噸。今年兩次上調(diào)電價(jià)合計(jì)為4.67分，折算到電解鋁生產(chǎn)成本，則上升了650—700元/噸，對(duì)于沒有自備電廠的電解鋁冶煉企業(yè)而言，成本壓力顯而易見。

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