中國鋁業(yè)80億元增發(fā)方案獲國資委批復(fù)
2012年10月15日 10:32 4189次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
中國鋁業(yè)（601600.SH/02600.HK）10月12日晚公告，國務(wù)院國資委已對(duì)公司非公開發(fā)行股票涉及的國有股權(quán)管理問題進(jìn)行了批復(fù)，同意公司非公開發(fā)行股票的調(diào)整方案。
中國鋁業(yè)擬非公開發(fā)行不超過14.5億股，募集資金不超過80億元。發(fā)行完成后，公司總股本不超過149.74億股，其中控股股東中國鋁業(yè)公司持有52.14億股，持股比例不低于34.82%。
中國鋁業(yè)2011年即推出增發(fā)預(yù)案，最初擬發(fā)行不超過10億股、募集不超過90億元，今年3月8日對(duì)原方案進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行不超過12.5億股，募集不超過80億元。9月，公司再度調(diào)整方案，發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)一步增加至14.5億股。即發(fā)行價(jià)格從當(dāng)初的9元已降至現(xiàn)在的5.5元。
募集資金中20億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金則投向興縣氧化鋁項(xiàng)目及中州分公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目。
中國鋁業(yè)亟待通過增發(fā)融資緩解日益緊張的財(cái)務(wù)壓力。公司近三年來接連發(fā)行了50億元的短期融資券、60億元的中期票據(jù)和20億元非公開定向債務(wù)融資工具。公司還將于本月16日再次發(fā)行20億元短期融資券，用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及銀行貸款周轉(zhuǎn)間的過渡。
與此同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率逐年攀升。2009年末、2010年末和 2011年末，中國鋁業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.51%、59.53%和62.99%，2012年上半年更是惡化至69.58%。二季度末，公司短期借款達(dá)到533億元，銀行借款804.7億元，長期借款218.6億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債53.2億元。大量有息負(fù)債的存在，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，于是公司采取了股權(quán)融資。公司表示，此次非公開發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率將降至約59.94%。
此次非公開發(fā)行事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
12日，中國鋁業(yè)A股收于5.08元，上漲0.20%；H股收于3.34港元，上漲4.38%。
責(zé)任編輯：四筆
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