西部資源銅儲(chǔ)量大幅增長(zhǎng)
2013年02月01日 13:23 4522次瀏覽 來源： 金融投資報(bào) 分類： 銅資訊
西部資源（600139）公司近日發(fā)布公告，公司成為維西凱龍100%股權(quán)的最終受讓方，成交價(jià)格為18376.98萬元人民幣。根據(jù)第三方評(píng)估報(bào)告，截至2012年9月30日，維西凱龍礦業(yè)旗下大寶山銅礦保有 (332+333)銅金屬量42360.06噸，平均品位2.15%;保有(332+333)銀金屬量114670千克，平均地質(zhì)品位58.12克/噸。公司此前擁有陽壩銅礦、杜壩銅礦和鐵爐溝三處銅礦采礦權(quán)，合計(jì)擁有銅金屬量9.36萬噸。同時(shí)，公司擁有南京棲霞山鉛鋅礦，伴生銀合計(jì)614.44噸。公司此次收購(gòu)大寶山銅礦，增加公司銅儲(chǔ)量45.26%，銀儲(chǔ)量18.66%。
大寶山銅礦采選生產(chǎn)規(guī)模15萬噸/年，公司產(chǎn)品為銅精礦，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。公司計(jì)劃2013年7月開始復(fù)產(chǎn)，據(jù)此假設(shè)2013年、2014年達(dá)產(chǎn)率分別為75%、100%，礦石產(chǎn)量分別為5.63萬噸，15萬噸，折合銅金屬含量分別為930.30噸、2478.6噸、銀金屬含量分別為1444.13千克、3847.58千克。在銅精粉含銅含稅價(jià)為52035.3元/噸、銅精粉含銀含稅價(jià)為4712.76元/千克的假設(shè)條件下，大寶山2013、2014年凈利潤(rùn)分別為1700萬元、4530.34萬元。增厚公司每股收益0.026元、0.068元。
預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS分別為0.3、0.41元、0.57元。對(duì)應(yīng)2013-2014年P(guān)E分別為23.9倍、17.09倍。維持公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。
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