華東有色謀三年內(nèi)A股IPO
引入戰(zhàn)投募資20億,有望成國(guó)內(nèi)第二家上市地勘局
2013年02月01日 16:18 4460次瀏覽 來(lái)源: 中財(cái)網(wǎng) 分類(lèi): 銅資訊
記者從華東有色地質(zhì)勘查局(下稱“華東有色地勘局”)相關(guān)人士處獲悉,該局下屬的華東有色投資控股有限公司(下稱“華東有色控股”)1月31日正式與中靜實(shí)業(yè)公司、上海云峰集團(tuán)、紅石二期基金簽署了增資擴(kuò)股協(xié)議,華東有色控股通過(guò)增資擴(kuò)股方式轉(zhuǎn)讓49%股份,募集資金20.5億元。上述人士透露,在引入戰(zhàn)略投資者之后,華東有色控股擬三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)和總營(yíng)收雙百億,有望成為國(guó)內(nèi)第二家A股上市的地勘局。
最新動(dòng)作
49%股權(quán)引入戰(zhàn)略投資
據(jù)了解,華東有色控股此次引入的中靜實(shí)業(yè)公司、上海云峰集團(tuán)、紅石二期基金三家戰(zhàn)略投資者將分別出資10億元、5.4億元和5.1億元,此次增資擴(kuò)股,華東有色地勘局將持有華東有色控股51%的股份,而另三家機(jī)構(gòu)分別約占24%、13%、12%。
記者查閱資料發(fā)現(xiàn),上述三家戰(zhàn)略投資者在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)頗有名氣。
其中上海中靜實(shí)業(yè)以實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)運(yùn)作、國(guó)內(nèi)綜合貿(mào)易、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和金融為主,目前是北京汽車(chē)股份第四大股東,也是徽商銀行前五大股東之一、第一大民營(yíng)股東。2005年還曾經(jīng)計(jì)劃收購(gòu)鵬華基金16.68%股權(quán),后被證監(jiān)會(huì)否決。
上海云峰集團(tuán)則是綠地控股旗下公司,以能源產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù);紅石二期基金則隸屬國(guó)內(nèi)大名鼎鼎的紅石資本,主要投資未上市企業(yè),已成功投資涉及稀土、鎳、錳等礦種的多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,并且部分項(xiàng)目已成功實(shí)現(xiàn)上市。
據(jù)華東有色控股2011年中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù),截至2011年3月底,公司總資產(chǎn)為33.26億元,凈資產(chǎn)18.2億元,2011年-2013年預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)總收入分別為15億元、20億元、25億元。
籌備已久
頻頻買(mǎi)礦充實(shí)家底
華東有色地勘局本為事業(yè)單位,但是在2006年,剛剛上任不久的地勘局局長(zhǎng)邵毅同時(shí)注冊(cè)了事業(yè)單位與企業(yè)單位并列的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并于次年全額出資成立華東有色控股有限公司,成為該局改制的第一步。
但實(shí)際上,“地勘局與華東有色控股是兩塊牌子,一套人馬。”上述人士表示。
“華東有色以前以勘探為主,手里資源不多。”該人士告訴記者,在2006年以前,全局只有一座礦山,全局礦權(quán)總面積還不到100平方公里。
此后,華東有色地勘局開(kāi)始涉足資本市場(chǎng)。2009年6月,該局收購(gòu)澳大利亞阿拉弗拉資源有限公司,成為國(guó)內(nèi)地勘系統(tǒng)中首家成功收購(gòu)海外上市公司的單位;2011年,地勘局與高能資本聯(lián)合發(fā)起成立了中國(guó)地勘單位首支資源類(lèi)私募股權(quán)投資基金。
據(jù)了解,3家戰(zhàn)略投資者介入華東有色控股,很大程度上是看中了其掌握的礦產(chǎn)資源和市場(chǎng)前景。
據(jù)該局人士透露,僅境外礦權(quán)方面,華東有色控股在納米比亞就已擁有31個(gè)礦權(quán),并探明JORC儲(chǔ)量達(dá)32.68億噸的鐵礦;在澳大利亞北領(lǐng)地?fù)碛?000多平方公里礦權(quán)面積,并成功探明JORC儲(chǔ)量為28億噸的重砂礦。 目前,華東有色控股已擁有境外全資、控股、參股的企業(yè)11家。
目標(biāo)明確
謀三年內(nèi)A股IPO
就在華東有色地勘局在國(guó)外市場(chǎng)出手頻頻時(shí),在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上卻慢了一步。
就在2012年2月,山東省地礦局旗下魯?shù)氐V業(yè)投資公司重組ST泰復(fù),實(shí)現(xiàn)借殼上市。此前,山東地礦局旗下另一家公司魯?shù)赝顿Y控股曾謀求重組*ST炎黃未果。
這一現(xiàn)實(shí)也讓華東有色地勘局恍然大悟。“光靠自身積累走得太慢,不能抱著事業(yè)單位的光環(huán)不放,現(xiàn)在要放下身段,主動(dòng)引進(jìn)增量資本。”該局局長(zhǎng)邵毅在一次內(nèi)部講話中表示。
而此次為了引入三家戰(zhàn)略投資者,華東有色地勘局可謂下了“血本”——出讓了49%的股權(quán)。但是邵毅認(rèn)為,“股權(quán)多元化是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),它有利于建立真正的法人治理結(jié)構(gòu),平衡各股東之間的利益。”
實(shí)際上,此次地勘局引入的三家機(jī)構(gòu)均在國(guó)內(nèi)資源類(lèi)資本運(yùn)作上經(jīng)驗(yàn)豐富。如中靜實(shí)業(yè)擅長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作,上海云峰集團(tuán)專長(zhǎng)于實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā),而紅石基金則是培育上市的好手。
但據(jù)上述人士透露,引入外部資本的目標(biāo)就是上市,但目前還要接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司連續(xù)盈利、股權(quán)合理分配以及資產(chǎn)和業(yè)務(wù)適合上市等各種條件的考察。由于華東有色控股成立也才一年多,因此將盡量在3年內(nèi)完成A股IPO.
責(zé)任編輯:安子
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