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中科英華放棄增發(fā) 收購厚地稀土一波三折

2013年12月06日 10:13 4260次瀏覽 來源:   分類: 稀土

  從西藏發(fā)展到中科英華,厚地稀土在資本市場演繹的“稀土大戲”又一次進入高潮。
  中科英華今日宣布,因成都廣地沒能履約,厚地稀土的業(yè)績又未達標,公司決定終止今年3月推出的定增預將之改為直接收購。記者注意到,中科英華給出的收購基礎價為不超過9.5億元,較之前的16.88億元縮水約44%。


  放棄定增收購
  中科英華今日公告稱,公司曾于今年3月8日推出定增預案,擬募資不超過23.73億元,其中約16.88億元用于收購厚地稀土100%股權,其余補充流動性。本次定增已確定認購方,分別為公司大股東鄭永剛等八方;發(fā)行價為3.65元/股,發(fā)行數(shù)量不超過6.5億股。
  但截至目前,交易對方未能如期履約實現(xiàn)原 《股權轉讓協(xié)議》所涉承諾事項,標的公司盈利情況未達預期承諾指標,且交易對方的或有債務與前期商談階段存在較大差異。鑒于上述事項的處理仍需要一定時間,經(jīng)董事會研究,公司決定終止實施這次定向增發(fā)。
  中科英華所指的交易對方、標的公司即成都廣地以及厚地稀土,其中成都廣地為厚地稀土的大股東。
  記者在上述定增預案中查到,中科英華的大股東鄭永剛及厚地稀土的實際控制人劉國輝曾承諾:2013~2015年,厚地稀土扣非凈利潤分別不低于6000萬元、1.2億元和1.8億元。然而,今年上半年厚地稀土仍處于虧損狀態(tài),虧損金額為262.37萬元。
  至于“或有債務”為何,外界就不清楚了。


  收購價縮水44%
  中科英華放棄了定向增發(fā),但沒有放棄收購厚地稀土。
  中科英華透露,董事會已同意公司與成都廣地簽署《補充協(xié)議》。雙方約定,收購價格不高于9.5億元。若厚地稀土的評估值超過8.55億元,則中科英華將以9.5億元收購;若評估值低于8.55億元,收購價格以評估值為準。
  另外,協(xié)議還要求成都廣地將剩下的52%股權在協(xié)議生效后兩天內過戶給中科英華,使中科英華持有厚地稀土100%的股權。至于轉讓款的支付,中科英華將先付1億元,加上之前已支付的3.5億元定金,合計支付4.5億元,剩余價款將在相關條件滿足一年后付清。其所謂的條件共有四項,包括雙方已取得評估報告,并確認股權轉讓價的最終數(shù)額等。
  在發(fā)布上述公告之后,中科英華今日還宣布已收到中國銀行間市場交易商協(xié)會的《接受注冊通知書》,協(xié)會同意接受公司中期票據(jù)注冊,注冊金額為4.5億元,將由國泰君安、廣發(fā)銀行聯(lián)席主承銷。
  中科英華終止了定向增發(fā),但獲準發(fā)行4.5億元中期票據(jù),而此金額恰好與未來將要支付的約6億元股權轉讓款接近。

責任編輯:TT

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