五礦發(fā)展獲注大股東百億礦石資產
2014年01月06日 9:5 1383次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 有色市場
自去年8月7日起停牌的五礦發(fā)展（600058），在近日推出了重組預案。預案顯示，公司擬向大股東五礦股份發(fā)行股票購買其旗下兩礦業(yè)公司，擬交易總標的為99.27億元。五礦發(fā)展股票今起復牌。
今年1月3日，五礦發(fā)展與五礦股份簽署了《發(fā)行股份購買資產協議》。預案顯示，五礦發(fā)展擬以12.5元/股的價格，向五礦股份發(fā)行7.94億股，購買五礦股份持有的邯邢礦業(yè)100%股權和魯中礦業(yè)100%股權。同時，公司擬向不超過10名特定對象配套募資不超過33.09億元，用作補充公司流動資金。
公告稱，此次發(fā)行股份購買資產的評估基準日為2013年6月30日。經初步預估，五礦發(fā)展擬購買資產的預估值約為99.27億元、賬面值凈額為79.53億元，預估增值率為24.82%。
據悉，此次重組是五礦股份對下屬黑色金屬業(yè)務的整合與聚攏。邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)是五礦股份手中最大的兩家國內獨立鐵礦企業(yè)，隨著此次交易的進行，五礦發(fā)展將從貿易型公司轉變?yōu)楹w上游鐵礦生產和下游鋼鐵及原材料貿易的黑色金屬產業(yè)鏈經營公司，主營業(yè)務將更為豐富。
五礦發(fā)展稱，此次交易完成后，公司的營業(yè)收入、資產規(guī)模和利潤規(guī)模等都將得到提高。重組完成后，公司將獲得由邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)持有的位于山東、河北、安徽等地的9個礦區(qū)，合計保有資源儲量近8億噸。其中北洺河鐵礦礦石品位近50%，礦石品位高，是國內開采成本最低的礦山；安徽開發(fā)礦業(yè)下屬李樓鐵礦是華東地區(qū)地質儲量最大的礦山，也是國內礦石儲量最大的地下黑色金屬礦山。
從擬收購公司的收入情況來看，邯邢礦業(yè)主要從事地下鐵礦石采掘和鐵精礦磨選等業(yè)務，截至2013年6月末，總資產108.78億元，凈資產46.36億元，去年上半年實現營業(yè)收入22.38億元，凈利潤4.15億元；魯中礦業(yè)是國有大型地下黑色冶金礦山企業(yè)，礦產資源主要分布在山東萊蕪和煙臺，截至2013年6月末，總資產為49.17億元，凈資產為22.25億元，去年上半年營業(yè)收入為10.50億元，凈利潤1.56億元。
公司表示，此次擬注入資產的經營業(yè)績主要受鐵礦石價格影響。2009年金融海嘯前后，鐵礦石價格曾經歷較大幅度波動。未來若國內外經濟狀況以及國內外供求變化導致鐵礦石價格大幅下跌，可能會影響標的資產的經營業(yè)績，進而影響重組完成后公司的經營業(yè)績。
責任編輯：lee
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