常鋁股份擬募12.8億元用于還貸及補(bǔ)充流動(dòng)資金
2015年05月04日 15:44 2806次瀏覽 來(lái)源: 東方早報(bào) 分類: 鋁加工
5月3日晚間,江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司(常鋁股份(002160002160)披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募資12.8億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額將全部用于償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
預(yù)案顯示,常鋁股份擬以7.88億元(編注:較市價(jià)折價(jià)23.72%)的價(jià)格,非公開發(fā)行不超過(guò)1.62億股,募資不超過(guò)12.8億元。
在發(fā)行對(duì)象方面,常鋁股份本次發(fā)行對(duì)象為常熟市鋁箔廠、九立投資、九泰基金、常春藤、張平、王偉、張懷斌。
其中,常熟市鋁箔廠為常鋁股份控股股東,張平為實(shí)際控制人,王偉為主要股東朗詣實(shí)業(yè)及朗助實(shí)業(yè)的控股股東,張懷斌持有常鋁股份的1.78%股權(quán),其他發(fā)行對(duì)象與常鋁股份無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本次非公開發(fā)行前,常熟市鋁箔廠為常鋁股份控股股東,張平為常鋁股份實(shí)際控制人。
本次非公開發(fā)行完成后,常鋁股份的控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化,但控股股東及實(shí)際控制人的持股比例發(fā)生變化,由原來(lái)的29.23%下降至27.69%。
常鋁股份表示,近年來(lái),隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大,資金需求隨之增長(zhǎng),但是受資本結(jié)構(gòu)及貨幣市場(chǎng)環(huán)境的制約,公司存在“資金來(lái)源短期化、資金運(yùn)用長(zhǎng)期化”的期限錯(cuò)配問(wèn)題,存在較高的償債風(fēng)險(xiǎn)。
常鋁股份進(jìn)一步稱,為促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,擬使用本次非公開發(fā)行募集的部分資金償還銀行借款,以降低公司的償債風(fēng)險(xiǎn),緩解資金期限錯(cuò)配問(wèn)題,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,為公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
截至2014年12月31日,常鋁股份合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為68.38%。
值得注意的是,常鋁股份的業(yè)績(jī)近年來(lái)已扭虧為盈。
年報(bào)顯示,常鋁股份2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2139.73萬(wàn)元,2013年為虧損的5920.91萬(wàn)元,同比扭虧。2015年一季度凈利潤(rùn)1230.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)125.75%。同時(shí),預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為4200萬(wàn)-4500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)386%~421%。
因上述事項(xiàng),常鋁股份3月23日起停牌,停牌前收于10.33元/股,股票將于5月4日復(fù)牌。
責(zé)任編輯:四筆
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