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　　多晶硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)之一，在2015年經(jīng)歷了非常困難的時期。在這一年中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高，但價格卻再創(chuàng)歷史新低，企業(yè)利潤大幅下滑；在國內(nèi)多晶硅行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，各項經(jīng)濟指標顯著改善的同時，企業(yè)規(guī)模出現(xiàn)分化。雖然多晶硅產(chǎn)業(yè)在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈降成本方面作出了重大貢獻，但是從國家出臺的各項政策中，對于多晶硅環(huán)節(jié)的扶持力度相對較小。面對目前嚴峻復雜的市場環(huán)境，我國多晶硅行業(yè)企業(yè)要抓住機遇迎接挑戰(zhàn)，特別是在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，通過技術(shù)進步降低多晶硅生產(chǎn)成本，并提高多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量。
　　日前，由中國工程院、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦，北京安泰科信息開發(fā)有限公司承辦的“2016年（第三屆）新能源材料高峰論壇”在成都召開，其分會場之一的“多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”受到廣泛關(guān)注。與會的多晶硅光伏行業(yè)代表圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、擴應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈自律協(xié)作、增加合力等話題展開了廣泛深入的交流，積極為我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻策。同期，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)閉門進行了“多晶硅產(chǎn)業(yè)市場交流會”，就建立有效的溝通機制應(yīng)對突發(fā)事件、未來多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢及重點、如何擴大多晶硅產(chǎn)業(yè)正面宣傳力度、如何規(guī)范制定相關(guān)行業(yè)標準和企業(yè)如何應(yīng)對市場變化等進行了深入探討。
　　多晶硅行業(yè)挑戰(zhàn)中蘊含機遇
　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、硅業(yè)分會會長趙家生在“多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上介紹，2015年，我國有色金屬行業(yè)受國際國內(nèi)多重因素的影響，進入國際金融危機以來最困難的時期。在各方面共同努力下，行業(yè)發(fā)展基本穩(wěn)定在合理區(qū)間，為實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效的目標作出了貢獻。2015年，盡管宏觀經(jīng)濟下行壓力加重，有色金屬全行業(yè)運行總體呈現(xiàn)了工業(yè)增加值、產(chǎn)量和消費量繼續(xù)保持增長；投資、出口額和效益出現(xiàn)下降；行業(yè)自律加強的“三增、三降、一加強”的特點。硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)，僅工業(yè)硅和多晶硅產(chǎn)量就達到210萬噸，其中，工業(yè)硅占全球供應(yīng)量的70%，多晶硅產(chǎn)量占全球比重的近50%。就多晶硅產(chǎn)業(yè)而言，2015年也是非常困難的一年。這一年中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高，但價格再破歷史新低，企業(yè)利潤則大幅下滑；國內(nèi)多晶硅行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，各項經(jīng)濟指標大幅提高，但企業(yè)規(guī)模出現(xiàn)分化。當然，面對目前嚴峻復雜的市場環(huán)境，特別是要在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，努力尋找機遇，進一步增強信心。
　　據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，截至2015年底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅剩13家，有效產(chǎn)能共計18.8萬噸/年，較2014年凈增2.35萬噸（其中新增產(chǎn)能3.1萬噸，淘汰落后產(chǎn)能7500噸）。
　　2015年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達到16.9萬噸，同比增長28.0%，比2013年增加了一倍。2015年每季度產(chǎn)量逐步提高，2015年一季度產(chǎn)量3.7萬噸、2015年二季度產(chǎn)量4.1萬噸、2015年三季度產(chǎn)量4.3萬噸、2015年四季度產(chǎn)量4.8萬噸，單純按總產(chǎn)量和總產(chǎn)能來看，2015年全年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能利用率達到90.9%，其中4季度產(chǎn)能利用率超過100%。（見圖1、圖2）
　　2015年，國內(nèi)太陽能級多晶硅（一級致密料）平均價格為12.0萬元/噸，同比下降24.4%，從年初到年底，價格下跌幅度達到26.5%。2015年4季度多晶硅價格已經(jīng)跌破2012年12月份的歷史低點。
　　在這種情況下，我國僅有少數(shù)主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)能有微利，而其余多晶硅生產(chǎn)企業(yè)均已經(jīng)在虧損經(jīng)營，我國多晶硅企業(yè)經(jīng)營再陷困難境地。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，以2015年四季度的價格為基礎(chǔ)，僅有2家企業(yè)，接近20%的產(chǎn)能維持微利或盈虧平衡；3~5家企業(yè)，50%的產(chǎn)能達到可以維持生產(chǎn)成本，剩余30%的產(chǎn)能則無法覆蓋生產(chǎn)成本，甚至虧現(xiàn)金流。
　　近年來，為了應(yīng)對更加激烈的競爭，國內(nèi)各主要多晶硅企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實現(xiàn)了生產(chǎn)成本快速下降，提高了企業(yè)綜合競爭力。截至2015年底，全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的180kWh/kg降至90kWh/kg以下，還原電耗由120kWh/kg降至70kWh/kg以下，少數(shù)先進企業(yè)綜合電耗已降至65kWh/kg以下，還原電耗已降至45kWh/kg以下，這一指標與國際先進企業(yè)技術(shù)水平相當。同時，硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進一步推進，將會進一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預計新的硅烷流化床技術(shù)量產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補充，其成本有可能降至10美元/千克以下。
　　同時，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近10年的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量在這個過程中有了飛速提示。目前包括江蘇中能、天宏硅業(yè)、黃河水電、宜昌南玻等多數(shù)尚在運行的企業(yè)都能生產(chǎn)出符合國家電子級標準與用途的多晶硅產(chǎn)品，并在做符合市場需求的電子級產(chǎn)品的研發(fā)。
　　2015年底，超過萬噸產(chǎn)能的中國多晶硅企業(yè)達到六家，分別為江蘇中能（6.8萬噸/年）、新疆特變（2.2萬噸/年）、洛陽中硅（1.5萬噸/年）、四川永祥（1.5萬噸/年）、大全新能源（1.2萬噸/年），亞洲硅業(yè)（1.2萬噸/年），這六家企業(yè)的產(chǎn)能為14.4萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的76.6%，2015年全年產(chǎn)量13.2萬噸，占到總產(chǎn)量的78.7%。
　　硅業(yè)分會根據(jù)目前企業(yè)的規(guī)模和競爭力簡單將國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)劃分為兩類。第一類企業(yè)的5~6家企業(yè)已經(jīng)達到國際先進水平，目前這幾家企業(yè)的產(chǎn)能為12.9萬噸/年，占總產(chǎn)能的68.6%、2015年產(chǎn)量為12.1萬噸，占總產(chǎn)量的71.6%，全年企業(yè)平均開工率在93.8%；第二類企業(yè)的10多家企業(yè)，屬于具備一定競爭力但仍有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。這10家企業(yè)產(chǎn)能為5.9萬噸/年，占總產(chǎn)能的31.4%，2015年產(chǎn)量為4.8萬噸，占總產(chǎn)量的28.4%，企業(yè)平均開工率為81.3%。
　　同時，統(tǒng)計資料顯示包括洛陽中硅、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)等幾家企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化均為達到滿負荷生產(chǎn)的狀態(tài)。
　　多晶硅光伏行業(yè)唇齒相依
　　2015年，全球光伏市場強勁增長，新增裝機量超過53GW，同比增長18%，累計裝機量超過230GW。其中海外主要市場日本、美國和歐洲的新增裝機量分別達到9GW、8GW和7.5GW，依舊保持強勁的勢頭。而中國新增裝機量超過15GW，成為全球最大的裝機國家，同時累計裝機量達到43GW，也成為全球光伏累計裝機量最大的國家。 (見圖3)
　　受其下游強勁增長推動，全球光伏組件產(chǎn)量也達到60GW，同比增長15.4%。而我國組件產(chǎn)量43GW，同比增長20.8%。前10家組件企業(yè)平均毛利潤超過15%。多家企業(yè)開始在海外設(shè)廠，產(chǎn)業(yè)布局全球化趨勢明顯。（見圖4）
　　2016年一季度，我國多晶硅價格呈現(xiàn)回升的走勢，成交價從1月初的歷史最低點10.54萬元/噸回升至3月底的12.43萬元/噸，增幅為17.9%。一季度均價為11.42萬元/噸，但是同比仍下降18.3%。
　　下游增加庫存以及新建硅片產(chǎn)能釋放是一季度國內(nèi)多晶硅價格有所回升的主要原因。一方面，今年初硅片企業(yè)提前備貨保證春節(jié)期間供應(yīng)，絕大多數(shù)企業(yè)訂單均簽至2月底；另一方面，下游硅片產(chǎn)能增量已有實質(zhì)釋放，月均需求量增加至2.5萬噸/月左右，再加之下游對上半年裝機有較高預期，導致一季度多晶硅需求量大幅增加，也推動多晶硅價格有所回升。
　　受益于中下游企業(yè)對終端光伏電站的預期，硅片、電池片及組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能增長，多晶硅的需求量驟然增加，2016年1月底，多晶硅庫存全部消化完畢，國內(nèi)各多晶硅企業(yè)也無多余庫存，造成市場供應(yīng)偏緊的狀態(tài)。
　　硅業(yè)分會統(tǒng)計，2016年一季度國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為4.90萬噸，同比增長32.1%。1月份產(chǎn)量為1.60萬噸，2月份產(chǎn)量為1.62萬噸，3月份產(chǎn)量為1.68萬噸，其中江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅分別位居前三位，一季度這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的58.8%。部分企業(yè)在一季度受技改或市場價格影響，產(chǎn)能未開滿外，其余企業(yè)均維持滿產(chǎn)運行。目前在產(chǎn)企業(yè)有15家，其中6家產(chǎn)能在萬噸/年以上的企業(yè)，月均產(chǎn)量在千噸/月以上，一季度中能、特變、中硅、永祥等六家萬噸級企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78.5%，在市場競爭中占絕對優(yōu)勢。
　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，我國多晶硅月進口量依舊在萬噸以上，前兩個月進口量達到2.28萬噸，同比增長35%。主要原因是：第一，從韓國進口多晶硅量維持高位，累計進口量為1.06萬噸，占總進口量的46.5%，依舊保持最大的進口來源地；第二，從美國進口多晶硅重新反彈，前兩個月進口量累計1707噸，其中2月份進口超過1000噸，環(huán)比增長47.4%，占總進口量的9.8%，比2015年12月份的進口最低位增加了近十倍；第三，從中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)口進口量維持高位，前2個月進口多晶硅2648噸，占總進口量的11.6%，位居我國第三大進口地區(qū)。綜上，自韓臺進口量持續(xù)高位、從美國進口量重新反彈都是導致我國多晶硅進口量居高不下的主要原因。
　　從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，多晶硅環(huán)節(jié)對于整個產(chǎn)業(yè)鏈中降成本作出了貢獻。2009年~2015年期間，多晶硅價格從58萬元/噸降至12萬元/噸，年均降幅為22.8%；而光伏組件的平均價格從2.12美元/瓦降至0.57美元/瓦，年均降幅為19.7%。同時，從整個全球產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)保障角度來看，2009年我國多晶硅產(chǎn)量1.8萬噸，僅占全球總產(chǎn)量的17%，而經(jīng)過5~6年的發(fā)展，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量快速增加至16.9萬噸，全球占比已經(jīng)超過48%。這些數(shù)據(jù)表明：國內(nèi)多晶硅企業(yè)通過技改降低成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷提升。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也為國內(nèi)光伏應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量和質(zhì)量不僅可以保障國內(nèi)20GW的光伏安裝量的原料供應(yīng)，而且至少可以保障下游10GW以上光伏組件出口的原材料供應(yīng)。
　　中國多晶硅行業(yè)終結(jié)了光伏用多晶硅原料長期受制于歐美廠商壟斷的被動歷史，并且以優(yōu)質(zhì)低成本原料為引領(lǐng)，推動了中國光伏制造業(yè)的跨越式發(fā)展?？梢韵胂笠幌拢绻麤]有中國多晶硅行業(yè)的發(fā)展作為基礎(chǔ)，我國的光伏產(chǎn)業(yè)仍將受制于人，多晶硅價格高漲，而下游應(yīng)用也將放緩。因此，多晶硅行業(yè)的發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，唇齒相依。
　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈促一體化發(fā)展
　　目前，由于“雙反”和暫停加工貿(mào)易兩項政策順利執(zhí)行，近幾個月通過加工貿(mào)易進口的多晶硅得到了一定程度的控制，但2015年進口總量仍維持在11.5萬噸高位，同比增長13%。目前我國多晶硅貿(mào)易形勢依舊嚴峻復雜，國外的多晶硅企業(yè)仍在不斷向中國市場傾銷，值得關(guān)注的一是由于對韓國企業(yè)“雙反”稅率過低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國進口的多晶硅大幅增加，嚴重沖擊國內(nèi)多晶硅行業(yè)；二是針對歐盟采用價格承諾機制，預期效果不明顯；三是通過中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)口的多晶硅大量增加，中國臺灣地區(qū)已經(jīng)連續(xù)半年以上超越美國成為中國第三大多晶硅進口地區(qū)。
　　在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時，延伸產(chǎn)業(yè)鏈則是提升企業(yè)競爭力的有效辦法。中短期多晶硅市場競爭激烈，為了抵御市場風險，一體化競爭將成為多晶硅企業(yè)發(fā)展趨勢。前端進行煤電硅一體化發(fā)展，后端增加硅片環(huán)節(jié)，甚至是光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增強競爭力。
　　2015年，我國經(jīng)濟下行壓力大，硅產(chǎn)業(yè)同其他行業(yè)相比，面臨更加不利的國際貿(mào)易環(huán)境，因此，淘汰落后產(chǎn)能、引導理性投資、擴大應(yīng)用將成為行業(yè)健康發(fā)展的三大要素。特別是應(yīng)將調(diào)結(jié)構(gòu)、擴應(yīng)用作為未來工作的重點。多晶硅產(chǎn)業(yè)消費未來的發(fā)展?jié)摿薮?，擴大應(yīng)用的任務(wù)十分繁重，我們要在前幾年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)把擴大應(yīng)用作為穩(wěn)增長的重要措施，通過爭取國家政策支持，爭取在擴大多晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面不斷有新的突破，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。
　　2015年，政府工作報告提出制定“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策，這是當前和今后一段時間產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展的重點方向，一是依靠創(chuàng)新驅(qū)動，推動技術(shù)升級，實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的智能化；二是大力開發(fā)高精尖產(chǎn)品、材料，為新興產(chǎn)業(yè)（新能源、集成電路等）發(fā)展提供支撐；三是憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)跨行業(yè)的融合，打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力。
　　對于多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)來說，加強標準建設(shè)、加強政產(chǎn)學研合作、加強集成創(chuàng)新、促進產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，需要企業(yè)更積極主動地搞好協(xié)作。首先是行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的合作，避免技術(shù)封鎖，相互挖角、產(chǎn)業(yè)碎片化。同時，還要加強產(chǎn)業(yè)間的合作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，形成利益共同體，實現(xiàn)合作共贏。怎樣謀劃加強企業(yè)之間以及各個行業(yè)之間的深度協(xié)作是擺在我們面前的一個重要課題。
　　2016年是“十三五”開局之年，過去的五年我國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈工藝技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)具備和國際巨頭相競爭的實力。但是在全球經(jīng)濟復蘇緩慢、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、國際上貿(mào)易糾紛不斷增加的背景下，建議從國家發(fā)展戰(zhàn)略的角度重新給多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)進行定位，并給予相應(yīng)的政策扶持。
　　首先，我國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)從整個全球角度來看，仍是有一定的競爭力，在國家“一帶一路”政策引導下，可以進行產(chǎn)能合作和技術(shù)輸出，將整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)提升至高鐵、核電一樣的國家戰(zhàn)略地位。
　　其次，要備加珍惜當前已經(jīng)取得的成果，呵護民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)不到十年的時間，終結(jié)了光伏用多晶硅原料長期受制于歐美廠商壟斷的被動歷史，并且以優(yōu)質(zhì)低成本原料為引領(lǐng)，推動了中國光伏制造業(yè)的跨越式發(fā)展。同時，為了讓整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)更具競爭力，建議從產(chǎn)業(yè)政策引導方面給予多晶硅環(huán)節(jié)更多的支持。
　　最后，要充分發(fā)揮協(xié)會、行業(yè)組織的力量，推動整個產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。一是統(tǒng)一行業(yè)信息，客觀反映行業(yè)現(xiàn)狀，建立行業(yè)預警系統(tǒng)；二是推動技術(shù)進步、提升行業(yè)競爭力；三是及時更新和完善各項標準，規(guī)范行業(yè)行為；四是建立更為廣泛的交流平臺。