洛陽(yáng)鉬業(yè)定增方案公布 擬募集180億元用于海外收購(gòu)
2016年05月22日 16:3 7926次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào) 分類： 上市公司
在連續(xù)發(fā)布兩起大規(guī)模海外資源并購(gòu)后，洛陽(yáng)鉬業(yè)5月20日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)180億元，用于收購(gòu)巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果（金）銅、鈷資產(chǎn)項(xiàng)目。
5月9日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告擬斥資26.5億美元，收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司（FCX）位于剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán)；4月28日公司發(fā)布公告，擬以15億美元收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American PLC）位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮（AANB公司）和硝酸鹽（AAFB公司）業(yè)務(wù)。兩大項(xiàng)目合計(jì)收購(gòu)金額高達(dá)41.5億美元（約270億元人民幣）。
“這是一次機(jī)會(huì)難得的并購(gòu)，一方面標(biāo)的資產(chǎn)非常優(yōu)質(zhì)，無(wú)論是現(xiàn)金流，還是資源品種，都非常符合公司整體戰(zhàn)略部署，另一方面收購(gòu)價(jià)格處于歷史低位。”洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示，并購(gòu)成功后，公司將晉級(jí)為世界級(jí)稀有金屬龍頭企業(yè)之一。
根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10家符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象，均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行價(jià)格為不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于3.17元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5,678,233,438（約56.78億股）股本。
本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得洛陽(yáng)鉬業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
洛陽(yáng)鉬業(yè)稱，為盡快推動(dòng)上述項(xiàng)目順利實(shí)施，公司將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目和剛果（金）銅、鈷資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的交易對(duì)價(jià)，履行交割手續(xù)，并在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位后，對(duì)公司前期先行投入的自籌資金予以置換。
上述兩大收購(gòu)項(xiàng)目并不以本次增發(fā)成功實(shí)施為前提，即便本次增發(fā)未能實(shí)施，洛陽(yáng)鉬業(yè)表示仍將以自籌資金實(shí)施收購(gòu)。
洛陽(yáng)鉬業(yè)董事會(huì)認(rèn)為，收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源是公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，本次收購(gòu)的兩個(gè)項(xiàng)目均緊緊圍繞公司礦產(chǎn)資源主業(yè)及發(fā)展方向，品種組合及估值水平符合董事會(huì)預(yù)期，收購(gòu)的巴西鈮磷業(yè)務(wù)和剛果（金）銅鈷業(yè)務(wù)也是對(duì)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的踐行，尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車、新材料、高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的原材料，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。由于收購(gòu)金額較大，全部使用自籌資金將會(huì)大幅提高公司資產(chǎn)負(fù)債率，因此部分收購(gòu)資金借力資本市場(chǎng)，有利于長(zhǎng)期優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，符合全體股東的利益。
“這是最佳收購(gòu)組合方式。”李朝春表示，一方面可以保持公司資產(chǎn)負(fù)債率更合理，同時(shí)目前依然是海外優(yōu)質(zhì)資源并購(gòu)的重要窗口期，將為下一步海外資源并購(gòu)奠定良好基礎(chǔ)。
據(jù)了解，若此次收購(gòu)順利實(shí)施，洛陽(yáng)鉬業(yè)將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產(chǎn)商，第二大鈮生產(chǎn)商和巴西第一大磷肥生產(chǎn)商，最重要的銅生產(chǎn)商之一，晉級(jí)為世界級(jí)稀有金屬龍頭企業(yè)之一。
責(zé)任編輯：孟慶科
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