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此前，電解鋁清理整頓行動的地方核查階段已完成，回顧這次行動，對于鋁價的走勢也帶來了相應的影響。隨著各企業(yè)減產的不斷進行，距離違規(guī)產能關停的規(guī)定日期逐漸臨近，政策也在不斷的落實中。整體來看，鋁價走勢也開始相對清晰，受減產影響，鋁價開始獲得上行的動能。分析影響今年鋁價的原因，不可避免的就是政策方面的因素，從今年年初開始，有關部門就把清理整頓劃入今年的改革計劃中，從政策的下發(fā)，各地區(qū)企業(yè)也在積極配合落實，使得相關政策得以順利實施。

從減產效果來看，目前的幾十萬噸雖然并不會對市場供需結構產生根本性的變化，但已經可以很明確的得出今年違規(guī)產能的關停是不可避免的。在新疆違規(guī)產能逐步關停之后，下一步內蒙和山東地區(qū)違規(guī)關停也可能會逐步啟動，以之前政策給出的10月15日最終時間節(jié)點來看，這種陸續(xù)有產能關停的情況可能會延續(xù)至8、9月份。密集的減產消息將會對鋁價形成很好的保護，同時還有供暖季，2+26政策將會開始實施，近低遠高的格局仍將維持。如果期間政策執(zhí)行順利，預計鋁價或將長時間保持強勢格局。加上今年市場對供給側改革預期較為一致，空頭對進入滬鋁有所顧忌，多頭則是因為在4月以后供給側改革執(zhí)行力度又不及市場預期，長時間沒有推進，耐性開始逐步消退。

據數據統(tǒng)計，今年預計仍將有68.4萬噸產能將會投放市場。如果內蒙古和山東相對沒有做出更多表現(xiàn)，那么全年的減產量估算將在60萬噸左右，加上今年需求仍難以看到太大的亮點，鋁市場全年仍將處于過剩態(tài)勢。但后期內蒙和山東地區(qū)出現(xiàn)違規(guī)關停是大概率事件，不排除今年個別月份出現(xiàn)階段性錯配的情況，但是高企的庫存使得去年現(xiàn)貨緊張導致升水的格局很難出現(xiàn)。雖然供應壓力隨著供給側改革的進行可能會逐步得到緩解，但7、8月仍將是基本面壓力較大的兩個月，鋁市場開始進入季節(jié)性淡季，統(tǒng)計局數據顯示截至到6月底，房屋開工以及汽車產量增幅已經連續(xù)多月快速下滑。維持高位的現(xiàn)貨庫存和貼水也印證了現(xiàn)有消費情況，在期貨受消息驅動開始上漲的同時，現(xiàn)貨跟隨并不積極，市場上貨源充裕。按現(xiàn)在反饋的信息來看，庫存仍有繼續(xù)上升的可能，短期內拐點很難出現(xiàn)，但隨著鋁企進入密集停產期，在8、9月份或將出現(xiàn)鋁價的拐點。整體來看，短期內減產事件等對于市場影響難以達到較大效果，但長期來看，減產量逐漸累積，市場缺口出現(xiàn)后會導致多頭行情出現(xiàn)?，F(xiàn)階段鋁價的反復主要是因為基本面相對萎靡，加上減產還未達到理想效果等，目前的單邊趨勢行情仍然前需要基本面配合。在短期內鋁價將維持震蕩偏強走勢，供給側改革的影響從長期來看依然向好。