福達(dá)合金:打造綜合性鋁業(yè)集團(tuán)
2021年12月14日 10:7 5992次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 分類: 鋁資訊
12月13日,福達(dá)合金召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)。公司表示,通過(guò)本次重組,上市公司將轉(zhuǎn)型為國(guó)內(nèi)的具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合性鋁業(yè)集團(tuán),進(jìn)一步提升發(fā)展質(zhì)量。
10月15日,福達(dá)合金發(fā)布公告,擬向錦江集團(tuán)等購(gòu)買其持有的三門峽鋁業(yè)100%股權(quán),交易完成后,公司控股股東變更為錦江集團(tuán),主營(yíng)業(yè)務(wù)也將隨之變化。
原有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間有限
福達(dá)合金發(fā)布的重組預(yù)案顯示,此次重組由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓及募集配套資金四個(gè)部分組成。
具體看,福達(dá)合金擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn),與錦江集團(tuán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進(jìn)行置換,置出資產(chǎn)的初步商定作價(jià)約為8.5億元。
同時(shí),福達(dá)合金擬向錦江集團(tuán)、正才控股等以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的三門峽鋁業(yè)100%股權(quán),交易價(jià)格不超過(guò)152億元。上市公司實(shí)控人王達(dá)武及其一致行動(dòng)人王中男擬將其分別持有的上市公司724.97萬(wàn)股、40.66萬(wàn)股售條件股份,合計(jì)765.63萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團(tuán)或其指定的主體,轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)1.9億元。
此外,上市公司還擬采用詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,總額不超過(guò)30億元,擬用于投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
本次交易完成后,王達(dá)武直接持股比例下降至2.17%,合計(jì)持股2.38%,錦江集團(tuán)方面將合計(jì)持有上市公司67.19%股份,將成為上市公司控股股東,杭州錦江集團(tuán)創(chuàng)始人鈄正剛成為上市公司實(shí)控人。上市公司將持有三門峽鋁業(yè)100%股權(quán),三門峽鋁業(yè)也將借殼實(shí)現(xiàn)“曲線上市”。
在此次說(shuō)明會(huì)上,福達(dá)合金董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王達(dá)武表示,近年來(lái),傳統(tǒng)制造業(yè)面臨向技術(shù)密集型、高附加值的制造模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力,受制于市場(chǎng)空間較小、上下游整合能力較弱等因素,公司原有的電接觸材料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間有限,未來(lái)盈利成長(zhǎng)性不強(qiáng)、新增業(yè)務(wù)盈利確定性較弱。2018年-2020年,公司扣非后歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為-10.58%、16.52%和-32.23%,毛利率也呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì),上市公司亟需尋找轉(zhuǎn)型發(fā)展的途徑。
拓展高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)
“憑借著強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)技術(shù)水平、綠色公司和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力,三門峽鋁業(yè)有望進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位并不斷提升市場(chǎng)份額,為上市公司帶來(lái)更的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。”王達(dá)武表示,通過(guò)本次重組,公司將轉(zhuǎn)型為國(guó)內(nèi)的具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合性鋁業(yè)集團(tuán)。
據(jù)三門峽鋁業(yè)董事長(zhǎng)張建陽(yáng)介紹,三門峽鋁業(yè)成立于2003年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)家利用國(guó)產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè)。2020年,三門峽鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.24億元,凈利潤(rùn)為10.52億元;今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.14億元,凈利潤(rùn)為13.60億元,業(yè)績(jī)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
生產(chǎn)規(guī)模與市場(chǎng)份額方面,三門峽鋁業(yè)是國(guó)內(nèi)家成功利用國(guó)產(chǎn)鋁礬土生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè),主持建成了國(guó)內(nèi)首條單線年產(chǎn)80萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸以及120萬(wàn)噸氧化鋁生產(chǎn)線,突破了綜合過(guò)濾、全廠集中控制、智能制造、余熱回收綜合利用等諸多技術(shù)難題和工藝難點(diǎn),地優(yōu)化了氧化鋁企業(yè)的工藝布局和工藝流程。產(chǎn)能規(guī)模方面,三門峽鋁業(yè)擁有氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能788萬(wàn)噸,位居全國(guó)第四,全球第七;市場(chǎng)份額方面,三門峽鋁業(yè)目前可供交易的氧化鋁位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前列,是國(guó)內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一,在中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據(jù)了重要的地位。
對(duì)于重組后的發(fā)展計(jì)劃,三門峽鋁業(yè)總經(jīng)理劉建鋼在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,三門峽鋁業(yè)重組上市后,將在資本市場(chǎng)的助力下,進(jìn)一步鞏固和發(fā)展自身在氧化鋁業(yè)務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局,降低經(jīng)營(yíng)成本,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能制造轉(zhuǎn)型,重點(diǎn)拓展高附加值的產(chǎn)品市場(chǎng),增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益大化。
劉建鋼表示,三門峽鋁業(yè)自成立以來(lái)始終致力綠色工廠建設(shè)、推行清潔生產(chǎn)、提升環(huán)境管理水平,旗下四家核心氧化鋁工廠均通過(guò)了綠色工廠認(rèn)證。未來(lái),公司將嚴(yán)格落實(shí)、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等要求,規(guī)范市場(chǎng)秩序,促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),滿足國(guó)內(nèi)發(fā)展需求,推動(dòng)氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。同時(shí),為控制原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?,三門峽鋁業(yè)將通過(guò)增強(qiáng)公司上下游間雙向議價(jià)能力,建立的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)針對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)合理備貨等措施積極應(yīng)對(duì)。
責(zé)任編輯:王慧
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